起点研究院(SPIR)数据显示,今年上半年动力电池总装机量为30.03GWh,其中宁德时代、比亚迪、国轩高科3家企业合计市场份额占比近8成,在新能源汽车市场,留给二三线企业的生存空间已经十分有限。
不过好消息时,随着科技发展,电子烟、船舶、ETC等细分市场逐步打开局面,由此带动锂电池需求高速增长。而宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等头部企业也看准机会入局,抢占市场先机。
起点锂电大数据整理了10大行业细分领域,以供行业参考。
万亿规模储能市场
随着电池成本的不断下降,锂电池在储能领域的应用场景正不断被开发出来,让锂电储能成为新能源汽车后又一风口。
行业预计未来十年我国储能市场的容量将超6000亿元,到2020年,我国储能市场累计装机规模将超过50GW,储能投资建设规模将达到2300亿元。
近年来锂电储能市场开始逐渐升温,从而吸引了大批电池企业开始布局储能市场。进入2019年,储能市场锂电化趋势更为明显,电池企业纷纷将储能市场划为2019年的重点布局领域。
专家表示,锂电池储能市场虽然目前还处在示范论证阶段,但从长远来看,储能领域将是锂电池最大的应用市场,随着应用领域逐步打开,储能市场将加速扩张。
代表企业:比亚迪、宁德时代、国轩高科、力神、比克、亿纬锂能、力信、中航锂电、中兴派能、南都电源、猛狮科技、雄韬股份、桑顿新能源、科陆电子、欣旺达、北京国能等
千亿电子烟市场
受益于电子烟市场的爆发,亿纬锂能业绩实现大涨,这一千亿市场也受到各界广泛关注。
数据显示,2019年全球电子烟行业规模将达到260亿美元,据预测,2023年全球电子烟市场有望达到480亿美元,年均复合增速将超过25%。
中国拥有超过3亿烟民,但相比美国超过13%的电子烟烟民比例,我国电子烟渗透率仍不到1%——无论从烟民基数还是产品渗透率来看,国内电子烟市场都拥有千亿级别的发展潜力。
起点研究院(SPIR)预计,全球电子烟行业将继续保持高增长势头,未来5年间年复合增速为50%。
从政策上来看,7月22日,国家卫生健康委员会通知,将计划通过立法监管电子烟行业,未来标准实施后,将有助于肃清电子烟市场的混乱现象,引导电子烟行业的健康、有序发展。
代表企业:亿纬锂能、聚和源、丰江电池
450亿电动船蓝海市场
在环保政策趋严的背景下,电动船舶正在成为锂电池巨头们下一个重点布局的细分领域。今年以来,宁德时代和亿纬锂能已拿下多项订单。
数据显示,目前全球运营中和拟建造电动船舶数量仅为155艘,而我国仅长江与京杭运河内船舶总数就超过6万艘,未来电动化替代空间广阔,在环保和经济的双重作用下,引入电动船舶的需求已经越来越大。
而从市场规模来看,2016年国内电动船的市场规模已达到56.3亿,预计到2021年这个规模将扩展到96.3亿,到2024年,全球电动船舶市场规模预计将达450多亿元。
船舶电动化带来的锂电池需求有望从今年开始进入快速增长期,预计从今年的1.14Gwh提升到2025年的6.27Gwh。
代表企业:宁德时代、亿纬锂能
电动自行车:每年增量近20GWh
随着电动自行车新国标落地,轻巧便携的锂电池迎来发展的春天。
国家统计局对规模以上电动自行车企业统计数据显示,2015年我国电动自行车累计完成产量3003.1万辆,同比增长2.3%;2017年完成产量3366.2万辆,较2016年增长4.7%,2015-2017年年复合增长3.9%。至2017年,我国电动自行车的市场累计保有量超过2.5亿辆。
依上述数据测算,我国电动自行车的年产量为3300多万辆(目前锂电化率约10%),按照一辆车平均用电量0.6KWh估算,3300万辆*0.6KWh=19.8GWh。这意味着随着锂电池在电动自行车的全面替代,每年电动自行车对于锂电池的需求增量将超过19.8GWh。
代表企业:星恒电源、天能、超威
锂电叉车市场即将迎来井喷
当前中国仓储物流行业处于快速发展的阶段,由此带动叉车行业保持高速增长的态势,而在国家环保新政以及“油改电”趋势之下,电动叉车已成行业发展一大趋势,在制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等领域广泛应用。
据统计,2017年中国叉车销量达到49.67万辆,其中电动叉车销量达12.98万辆,占比26%,较2016年的8.44万台上升了53.90%,专家预测到2020年,电动叉车占比将达到40%,锂电叉车市场即将迎来井喷期。
代表企业:宁德时代、比亚迪、国轩高科
爆发式增长的ETC市场
今年,在利好政策的刺激下,微信、支付宝等平台抓住机遇相继推出了快捷办理、免费送设备等服务,而这一系列的优惠措施,在全国范围内掀起了一股车辆加装ETC的热潮。
ETC的大范围使用,也给其后服务市场带来了巨大的发展空间,以ETC使用的锂电池为例,其已实现爆发式增长。
交通运输部最新数据显示,截止到8月28日,全国ETC用户累计达到了1.17亿户,完成发行总任务的61.14%。这意味着自9月-12月国内还有将近6000-7000万套ETC电池订单等待释放,给一批已经进入ETC电池市场的锂电池企业提供了良好的发展机会。
代表企业:亿纬锂能、山木电池、鹏辉能源、创明电池
2015年48V锂电池需求将达15GWh
由于48V轻混系统能够以较低的成本覆盖全混合动力大部分的优点,可以将燃油经济性提高15%~20%,而且可以降低大概15—20%左右的能耗和排放。
越来越多的车企纷纷把橄榄枝抛向48V混动系统,包括奥迪、大众、吉利等,此外,宝骏、奇瑞、北汽等众多国内厂商也将量产轻混车型提上日程。
预计到2025年,约有1500万辆48V混合动力车将行驶在道路上,48V轻度混合动力系统在新车中的市场占有率预计将增长至30%。
业内预计到2025年,全球48V系统锂电池的市场需求量将达到15GWh。基于广阔的市场前景,48V锂电池市场将成为锂电池企业盈利的新蓝海。
代表企业:宁德时代、万向、力神、中航锂电
快速增长的低速汽车市场
在工信部发布的《2018年新能源汽车标准化工作要点》中,首次将低速电动车纳入到新能源汽车的范畴。同时,工信部提出要推进四轮低速电动车标准制定,表明国家和各级政府已开始重视低速电动汽车的发展,与其他新能源汽车一样,低速电动汽车的合法身份最终将落定,低速电动汽车将迎来市场布局的黄金时间。
近年来,低速电动汽车迎来了快速增长,据起点研究(SPIR)不完全统计数据显示,2013年全国低速电动汽车销量约20万辆,2014年翻倍达到近40万辆,2015年,全国低速电动汽车销量增长50%多,逼近70万辆,截至2017年底,全国低速电动汽车保有量已经超过200万辆。
无论从政策层面还是市场层面,低速车都迎来锂电化替代的机遇。
代表企业:力神、鹏辉能源、雄韬股份、动力源、国轩高科、珈伟股份
5G风口下的通讯后备电源市场
不可否认,5G通信电源目前是一个蓝海市场,照国内450万站的建设规模测算,预计5G基站电源市场空间有望达到315亿元。
从各运营商2018年报数据来推测,中国共有至少1438万个基站需要被新建或改造。基于5G基站能耗大幅上升,那么就意味着有1438万套后备能源系统需要改进,按照单站功耗2700W、应急时常4h 来计算,市场至少存在155GWh的容纳空间。
代表企业:亿纬锂能、南都电源、河南锂动
百亿规模动力电池回收市场
目前,国内首批进入市场的汽车动力电池已进入大规模退役阶段,数据显示,2018年动力电池报废回收将达6万吨,到2020年,累计报废量将达12万至20万吨,对应的动力锂电回收市场规模将达120亿元。
政策层面,今年8月1日,工信部制定的《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》开始正式实施。
政策和市场双轮驱动,电池企业对动力电池回收利用愈加重视,在回收、拆解、梯次利用等方面,动力电池企业企业正在加紧布局。
代表企业:宁德时代、比亚迪、卡耐、中航锂电、比克、国轩高科、桑顿新能源
本文封面图来源于图虫创意